数千年前的上古时期，华夏黄河、长江流域居住着诸多的氏族和部落，其中黄帝、炎帝是当时两位比较出名的部落首领。在长江流域另有一个九黎族，他们的首领名叫做蚩尤。据说蚩尤面如牛首，背生双翅，是牛图腾和鸟图腾氏族的首领。他有兄弟八十一人，个个兽身人面，铜头铁臂、勇猛无比。九黎部落擅长制造各种兵器，蚩尤常常带领他强大的部落，攻城拔寨攻打其它部落。
有一次，蚩尤侵占了炎帝的部落，炎帝起兵抵抗，被蚩尤杀得一败涂地，逃到了黄帝所在的地方涿鹿请求帮助。因利益驱使黄帝早想杀掉蚩尤，于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战，这就是历史上著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。但后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。又经过多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并最终活捉了蚩尤，并处死了他。
涿鹿大战中蚩尤命令部族，铸造了五件装备，在逐鹿战争中发挥了巨大的作用，据传这五件装备各有作用，能够给操纵者带来无上神通。另有传言集齐这五件装备就能够开启蚩尤墓承袭神意，操纵宇宙万物。后世称这五件装备为天命神装。
这五件装备分别是劈天神斧、阳符经书、夔（kui）兽雷鼓、天翼战甲和幽魂银面。
据传劈天神斧是蚩尤的部将邢天的兵器，涿鹿大战中邢天手持神斧在战场中所向披靡，博得了战神之称。有史记载“邢天被黄帝斩首后，他的尸体为毅力所撑，勇武刚毅的气魄贯通了****与肚脐。邢天以乳为目，以脐为口，无头却英勇依旧。无头的邢天依然飞舞大斧呼喝战场之间，直至力揭而亡。”
阳符经书乃是一本兵书，相传是有天外陨石雕琢所成。设九阵，置八门，阵内布置三奇六仪，制阴阳二遁，演习变化，成为一千八百阵。涿鹿大战结束后，阳符经书先后落入鬼谷子、孙武、姜尚、诸葛亮等人手中，成就了历史上的多位著名的军事家。
据说蚩尤在东海一座流波山中，捕获一奇兽，名曰“夔（kui）牛”。命人剥夔牛之皮制作鼓面，取夔牛盆骨制作鼓架，取夔牛腿骨作为鼓槌。传说这夔牛鼓一敲，声震八百里，犹如雷鸣，震煞心神、乱敌心魄。
天翼战甲为护体神甲，不仅能保护身披战甲之人不受刀枪所袭，更是具有水火不侵，飞天遁地之功。封神大战中土行孙曾身披神甲在阐教与截教之争中，立下了赫赫战功。
幽魂银面本为蚩尤部将女魃（ba）的法器，据传幽魂银面具有采集日月之光、赶雨驱风之神效，可沟通阴阳两界，驱使天地阴魂为其所用。
涿鹿大战战败后，九黎部落被迫开始了第一次大迁徙，他们放弃了黄河中下游地区而退回到长江中下游平原，并于洞庭湖和鄱阳湖之滨建立了“三苗国“。这就是苗族的前身，后因各种战乱苗族又经过了数次迁徙，慢慢分布于我国自青海往南到四川南部、云南东部、贵州西部，以及深入老挝、越南等地。
在贵州省黔西县以东约60公里有一平均海拔在3000米左右的山系，当地人称为九黎山脉。九黎山脉主峰高约4800余米，相传乃蚩尤埋骨之地，被当地苗人尊为圣山。
圣山脚下有着一个数百户人家的山寨，因村民皆姓尤，所以称为尤家寨。尤家寨人多不与外界接触，尤其不与非苗族以外之人接触。就算同为苗人来到尤家寨各项行事也极为谨慎，对村民表现的格外尊崇，离开山寨后更是敛口不谈村中事物，讳忌莫深。因尤家寨基本与世隔绝，所以较为神秘。
尤菱便来自尤家寨，为族长的长女，十岁时被师傅选中，离开了山寨，隐于圣山深处随师学艺。尤菱另有一妹，名曰尤芸。一样出落得如花似玉，也许是天妒红颜，尤芸虽耳未失聪，却自幼口不能言，缺少了常人所应有的权利。